"אלון, תשכח מהריב בביתו של צוקרברג, מתי אתה מתכוון לשדר את הבטא של FSD V12 ב-X?" בהשוואה לפארסת "על הקרב" של מיליארדרים, נראה שגולשים ברשת מודאגים יותר מהתקדמות נחיתת ה-FSD של טסלה.
FSD (Full Self-Drive) הפך לאחד הכינויים של נהיגה אוטונומית, וקיבל תקוות גדולות לחתור תחת הרגלי נהיגה מסורתיים. נכון לעכשיו, FSD נמצא בשלב בטא, והדחיפה הרשמית של קנה המידה תראה את יציאת גרסת V12 בסוף השנה, וגרסה זו עדיין לא נפלה על הקרקע, יש אנשים שלא יכולים לחכות להעברת ה-FSD שנרכש לטסלה הבאה.
בשבוע שעבר, טסלה הטמיעה את "מדיניות העברת הזמן המוגבלת של FSD (בעלים ותיקים שרכשו FSD יכולים לרשת את פונקציית ה-FSD למכונית החדשה בחינם כאשר הם קונים מכונית חדשה ברבעון השלישי)", במקביל, טסלה התעוררה השוק עם תדירות של שלושה ימים של הורדת מחירים, ואפילו חדשות השבוע אמרו שהדגם החדש הקרוב יקטן לפחות מ-200,000 יואן.
הכוונה לשמור על אחזקות FSD ולזרז מכירות ברורה.
אסטרטגיית המחיר לנפח של טסלה אמנם עבדה במחצית הראשונה של השנה, אבל היא גם הביאה את תופעת הלוואי של שיא רווחיות גולמית נמוכה, ראוי לציין שהמכירות של טסלה ביולי ירדו ב-31.4 אחוזים מהחודש הקודם, כלומר הרמה הנמוכה ביותר השנה. ברור שהתמיכה באסטרטגיה הנ"ל נחלשת, והסבב הזה של הורדות מחירים הוא ללא ספק אובדן רווח גולמי.
בדיוק כפי שטסלה תכננה את המודל העסקי שלה במשך 4-5 השנים הבאות (כולל פונקציות שילוב תוכנה וחומרה וכו') מראש בעת ביצוע אסטרטגיה ארגונית, האם יש משמעות נוספת מאחורי גירוי המכירות?
כאשר פורסם דו"ח הרווחים בחודש שעבר, ההיגיון להרוויח כסף של טסלה של "חומרה חסכונית במיוחד בתוספת תוכנת רווח גולמי גבוה" התברר יותר.
מאסק מאמין בתוקף ש-FSD יביא לעלייה של פי 5-10 בהערכת השווי העתידית של טסלה ויהפוך למקור העיקרי לרווחים העתידיים של החברה. השבוע, הדגם3 החדש על מנת להוזיל את המחיר, עשוי לבטל את כל הרדאר, להתמקד בנהיגה חכמה ויזואלית טהורה.
מנקודת מבט זו, מאחורי הפחתת המחיר כדי להמריץ מכירות, סביר מאוד להאיץ את חדירת ה-FSD ולהתיישר בהדרגה עם המודל העסקי העתידי.
מנקודת המבט של מגמת מחירי FSD, הוא עלה כמעט פי 8 מאז 2015, במיוחד שנה לאחר השקת שירות המנוי FSD ב-2021, ומחירו עלה במהירות פי 2 עם שדרוג הפונקציה. נכון לעכשיו, FSD China מתמחרת 64,000 יואן, טסלה יכולה למכור את FSD רק כדי להשיג רווחים מכוניות נמוכות ובינוניות, אכן בהתאם לתוכנה שלה להרוויח כסף בתכנון.
עם זאת, חדירת FSD לא עלתה מהר כמו מחיר המכירה. כפי שניתן לראות מדו"ח של Huaxi Securities ביוני, המכירות בשוק הצפון אמריקאי עלו ביותר מפי 8 ב-7 שנים, אך שיעור החדירה ל-FSD עדיין מוערך בין 10% ל-20% (אם כי יש היה שיא במהלך התקופה, אך בסופו של דבר ירד לטווח הזה).
כתוצאה ישירה, FSD עדיין חסר מספיק משתמשי יעד. כפי שכולנו יודעים, טסלה מסתמכת על "מצב צל" כדי לאסוף כמות גדולה של נתוני נהיגה אמיתיים של דגמי ייצור, והמחסור במשתמשי יעד גורם גם לכך שהיא לא יכולה להשיג מספיק נתוני נהיגה.
לפי עמוד רכישת שירות FSD באתר הרשמי של טסלה, "ההפעלה והשימוש בתכונות FSD ידרשו מיליארדי מיילים של הדגמת קילומטראז'".
נכון ליולי, ל-FSD של טסלה יש 35 מיליון מיילים למבחן, וה-FSD Beta שימש יותר מ-400,000 נהגים ונסע כ-306 מיליון קילומטרים, שניהם רחוקים מדרישות ההפעלה.
תפקיד מרכזי של זרז מכירות הוא לפתוח את השוק המצטבר לצרכנים עבור FSD, מה שעוזר לצבירה בקנה מידה גדול של נתונים כדי להזין את התקדמות ה-FSD.
בעבר אמר מאסק כי יקדם נהיגה מלאה ללא נהג במונית, תוך יצירת ביקוש "כמעט בלתי מוגבל", וכדי להשיג מטרה זו, צבירת נתונים ובדיקות מספקות בשלב מוקדם היא הדרך היחידה.
בהתחשב בכך שמאסק יראה את רגע ChatGPT ללא נהג עד סוף השנה, והערך של מוניות בנהיגה עצמית יהווה יותר משני שלישים מהערך הארגוני של טסלה עד 2027, פריסת ה-FSD צפויה להאיץ.